Эльфаба, ставшая Злой Ведьмой Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая борьбу за права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. В это время Глинда, её бывшая подруга, занимает видное место во дворце Изумрудного города, становясь символом добра. По указанию мадам Моррибл, она регулярно выступает, уверяя жителей в стабильности при правлении Волшебника. С ростом популярности Глинды и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, её всё больше тревожит ухудшение отношений с Эльфабой. Глинда пытается примирить подругу с Волшебником, но все её усилия оказываются тщетными, что лишь углубляет разрыв между ними. В то время как Глинда наслаждается своей новой жизнью, Эльфаба продолжает свой путь, полон решимости отстоять свои убеждения и справедливость. Конфликт между двумя подругами достигает критической точки, оставляя зрителей в ожидании развязки их судьбы.